O filme conta a estória de Thomas, um arquiteto de 42 anos que por ser  homossexual não consegue  adotar uma criança na Dinamarca e viaja ao Brasil para tentar realizar o sonho de ser pai.

Em São Paulo, ele encontra Jacob, um velho amigo dinamarquês, que o apresenta a Maria, uma jovem humilde que está grávida do terceiro filho.

Ela entra em acordo com Thomas para doar o bebê em troca de melhores condições de vida. Thomas se muda para a casa de Maria, que algum tempo depois dá à luz a Rosa.

A atração crescente que toma conta do relacionamento dos dois é ameaçada pelo retorno de Denílson, pai biológico de Rosa.

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